베트남 건설 기계 시장동향

시장 조사기관 Research and Markets에 따르면, 베트남의 신규 건설 기계 시장은 2023년 기준 6,127대 규모를 기록하였으며, 연평균 4.35%의 성장률을 바탕으로 2029년까지 7,909대에 이를 것으로 전망된다. 기계 유형별로는 토공기계가 가장 큰 비중을 차지하였으며, 특히 굴착기의 수요가 두드러진 것으로 나타났다. 이러한 시장 성장의 배경에는 도시화의 지속, 건설산업 회복, 인프라 투자 확대 등 복합적인 요인이 작용하고 있다.

우선, 베트남의 도시화율은 농촌 인구의 도시 유입과 도시 행정구역 확장에 따라 꾸준히 상승하고 있다. 2024년 기준 전국 도시화율은 44.3%에 달하며, 정부는 2025년까지 45%, 2030년까지는 50%를 넘기는 것을 목표로 하고 있다. 도시화가 진전됨에 따라 인프라 확충과 주택 건설 수요도 증가하고 있으며, 이는 자연스럽게 건설 기계 수요 확대에 기여하고 있다.

아울러 코로나19로 위축되었던 건설산업은 2021년 이후 뚜렷한 회복세를 보이고 있다. 2021년 0.63%에 머물렀던 건설산업 성장률은 2022년 8.17%로 반등하였으며, 이후에도 2024년까지 7%를 상회하는 안정적인 성장 흐름을 이어가는 중이다. 이러한 회복세는 각종 인프라 및 민간 건설 프로젝트의 재개를 촉진하고 있으며, 건설 기계 도입 수요로도 이어지고 있다.

이와 같은 건설산업 회복 흐름에 발맞춰, 베트남 국회는 2024년 270억 달러였던 공공투자 예산을 올해 360억 달러로 확대했으며, 이는 도로, 공항, 철도 등 인프라 분야에 중점적으로 집행될 예정이다. 특히 남북고속도로, 롱탄(Long Thành) 국제공항, 도시철도망 확충, 하노이–호찌민 고속철도 등 대형 프로젝트들이 본격 추진됨에 따라, 건설 현장에서의 기계 수요도 증가하고 있다.

이와 함께, 중고 건설 기계의 수요 및 활용도 증가하고 있다는 점도 주목할 만하다. Tochi Trading and Construction Investment사의 도(Do) 매니저는 하노이 무역관과의 인터뷰에서, 건설 기계는 초기 투자 비용이 높은 특성으로 인해, 대부분의 중소규모 시공업체가 신품 구매보다는 중고 기계 도입이나 임대 방식을 선호하고 있으며, 이러한 경향은 점차 확산되고 있다고 밝혔다.

실제로, 베트남에서 운용 중인 건설 기계의 상당수는 해외에서 수입된 중고 기계로 구성되어 있다. HD현대건설기계 베트남지사(Hyundai Construction Equipment Vietnam)의 부이 쑤언 롱(Bui Xuan Long) 영업이사에 따르면, 매년 기종 전반에 걸쳐 약 2만 대의 중고 건설 기계가 수입되고 있으며, 이 가운데는 30~40년 이상 사용된 기계도 일부 포함된 것으로 나타났다.

아울러, 이 같은 중고 기계에 대한 수요 증가와 함께 국내 건설 기계 임대시장에서도 중고 기계의 활용이 보편화되고 있다. 특히 유휴 기계를 보유한 건설사가 단기 수요에 대응하기 위해 임대 서비스를 제공하는 사례가 많으며, 임대 기간은 수일에서 수개월까지 다양하게 설정되는 등 유연한 운용이 이루어지고 있다. 이는 건설 프로젝트의 일정과 예산에 따라 탄력적인 운영을 가능하게 하여, 향후에도 중고 기계 중심의 임대 수요는 지속 확대될 것으로 전망된다.

국제무역센터(ITC)에 따르면, HS 코드 842952에 해당하는 품목의 수입액은 2019년부터 2022년까지 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 2022년에는 약 2억3872만 달러로 정점을 기록했다. 그러나 2022년 말부터 부동산 시장의 침체가 시작되면서 2023년 수입액은 약 1억5925만 달러로 전년 대비 크게 감소했다.

2023년 기준 주요 수입국은 일본(50.46%), 한국(21.43%), 중국(20.82%)으로, 이 세 국가가 전체 수입 시장의 92.71%를 차지했다. 특히 중국산 기계의 수입은 빠르게 증가하는 추세로, 한국과의 점유율 격차를 지속적으로 줄이고 있다.

베트남의 건설 기계 산업은 기계 및 기술 전반에 걸쳐 상당 부분을 수입에 의존하고 있다. 주요 브랜드로는 Komatsu(일본), Kobelco(일본), Hyundai(한국), Caterpillar(미국), Develon(한국, 舊 두산) 등이 있으며, 이들은 폭넓은 제품군을 통해 건설 및 인프라 프로젝트의 다양한 수요에 유연하게 대응하고 있다. 특히, 정품 부품 공급과 체계적인 A/S를 통해 브랜드 신뢰성과 시장 내 입지를 지속적으로 강화하고 있다.

앞서 언급한 Tochi Trading and Construction Investment의 인터뷰에서 도(Do) 매니저는, 건설 기계 구매 시 가격 외에도 유지보수의 용이성, 부품 수급 가능성 등 운용 효율성과 관련된 요소들이 주요한 구매 결정 요인으로 작용한다고 밝혔다. 이는 가격 경쟁력뿐만 아니라, 장기적인 운용 효율성과 서비스 체계가 베트남 건설 기계 시장에서 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있음을 보여준다.